Международный кризис привел к удорожанию денег и усложнил российским банкам привлечение средств для финансирования ипотечных операций. В татарстанских банках ставки для заемщиков выросли, а некоторые финучреждения вовсе приостановили ипотечные программы или серьезно пересмотрели требования к заемщикам.
Пережив безденежную осень 2007 года, татарстанские банки научились справляться без иностранных инвестиций, не выдавать высокорисковые кредиты и привлекать ресурсы с местных рынков. С исчезновением западных дешевых кредитов банки поостыли и к ипотеке: кто-то ограничивается символическими объемами, кто-то и вовсе расформировывает свое ипотечное отделение. Лакомым стал корпоративный сектор, который едва ли не единственный способен сегодня снабжать постоянной ликвидностью банки.
Банки переключились с розницы на корпорации
Все банковское сообщество, испытав острую нехватку денег осенью прошлого года, с начала 2008-го активно занялось привлечением ресурсов с местного рынка.
Российские банки перестали получать длинные и дешевые деньги, какие давали иностранные инвесторы, поэтому в основном выбирали один из двух способов поддержания ликвидности. Одни стали привлекать очень много денег, но столкнулись с невозможностью собрать на внутреннем рынке необходимый объем средств. Другие стали не только активно привлекать деньги, но и ограничили выдачу кредитов.
Банки, работающие на казанском рынке, также пересмотрели свои стратегии. Однако игроки утверждают, что нововведения не связаны с кризисными явлениями, и объясняют развитие тех или иных направлений деятельности стратегией развития, утвержденной акционерами.
Некоторые татарстанские банки привлекают средства в основном на расчетно-кассовые счета для юридических лиц, депозиты для них же и на вклады населения. Банки пересмотрели условия, чтобы сделать продукты более привлекательными. Если раньше при досрочном съеме денег со срочного вклада человек получал мизерную компенсацию вместо обещанного процента, то теперь — адекватную сроку хранения денег рыночную ставку.
В борьбе за долю рынка на корпоративном секторе банки модернизировали условия обслуживания юридических счетов: кто-то отменил тариф за прием, кто-то — на пересчет и зачисление наличных средств на счета юридических лиц и предпринимателей. В некоторых банках вдвое снизилась плата за выдачу дубликатов отдельных документов, изменились тарифы по Клиент-банку и Интернет-банку.
Другой эффективной мерой увеличения объема инвестиций стало открытие новых офисов банков. Например, «БТА-Казань» с октября 2007 года по Татарстану открыл 14 офисов, всего на сегодняшний день их общее число — 24.
Меньше всего кризис повлиял на работу муниципального «Банка Казани». Муниципальный банк не работает на финансовых рынках, у него нет нужды в привлечении кредитов на межбанковском рынке. Приоритет — обслуживание муниципальных предприятий, что обеспечивает постоянный денежный поток.
Айдар Хамидуллин, председатель правления КБЭР «Банк Казани», рассказал, что, давно предвидя развитие кризисной ситуации, банк сознательно лимитировал ипотечное и беззалоговое экспресс-кредитование, то есть те направления, где сейчас сосредоточены наибольшие риски. Беззалоговые экспресс-кредиты банк выдает в ограниченном объеме, и только представителям малого и среднего бизнеса. «Такие кредиты надежнее потребительских, поскольку источником их возврата является текущая деятельность бизнеса, которую мы видим», — пояснил Айдар Хамидуллин.
Вместе с тем, по словам г-на Хамидуллина, на протяжении последнего года банк активно занимался диверсификацией ресурсной базы, в том числе усиленно привлекая вклады населения. Если по итогам 2006 г. во вклады было привлечено 29 млн руб., по итогам 2007-го — 274 млн руб., то за 9 месяцев 2008-го — 664 млн руб. «У нас создана неплохая «подушка ликвидности», которая позволяет нам уверенно себя чувствовать», — заключил он.
Объемы ипотечных кредитов уменьшаются, а ставки растут
Из-за недоступности дешевых западных кредитов небольшие банки, в том числе и татарстанские, стали отказываться от ипотеки. Это повлекло перераспределение долей в ипотечном секторе. По словам Ольги Садовской, члена правления «Городского Ипотечного Банка», если в начале 2006 г. десятка лидеров ипотечного рынка обеспечивала 46% сделок, то к 1 апреля 2008 года их доля возросла до 66%.
Например, «БТА-Казань» по объемам выдачи ипотечных кредитов в сентябре 2007 г. был третьим в республике после «АК БАРС» и Татфондбанка. Но уже с октября 2007 г. банк сократил объем выдаваемых кредитов на 50%.
«Автоградбанк», контролировавший, по словам Венеры Ивановой, председателя правления банка, по итогам 2007 года 20% рынка ипотеки Татарстана, также стал минимизировать свои рынки. Ситуация на рынке изменилась: сократило объемы выкупа АИЖК, прекратил выкуп ВТБ. По мнению Венеры Ивановой, для многих банков возник риск остаться с неликвидными закладными на руках. Или их пришлось бы продавать с дисконтом. В качестве решения проблемы «Автоградбанк» заранее диверсифицировал пул инвесторов, с которыми сотрудничал по ипотеке. «Сегодня в него вошли структуры Газпромбанка, Societe Generale и другие», — прокомментировала г-жа Иванова. Однако, стремясь свести риски к минимуму, за первое полугодие банк вдвое сократил объемы выдачи новых ипотечных кредитов, повышая качество заемщиков. При этом в ускоренном темпе завершается рефинансирование ранее выданных кредитов.
Под влиянием сентябрьского кризиса некоторые банки стали и вовсе расформировывать ипотечные подразделения, большинство игроков изменили условия по кредитованию.
Как рассказал Мурат Камалетдинов, директор по ипотечному кредитованию казанского филиала «Альфа-Банка», рост ставок по ипотеке в их банке в течение года происходил вслед за увеличением ставок фондирования. Так, в сентябре текущего года ставки выросли более чем на 1%. При этом г-н Камалетдинов отмечает, что проблем с ликвидностью банк не испытывал и сохранил основные источники финансирования. Среди мер по сохранению ликвидности Мурат Камалетдинов назвал то, что «Альфа-Банк» изначально поставил перед собой стратегическую задачу по формированию качественного портфеля ипотечных кредитов. «Мы не выдаем кредиты сегменту subprime, наши условия никогда не были дисконтными — они адекватны рынку. Качество нашего порт- феля позволило сохранить источники финансирования и в данных условиях рынка», — отметил он.
Отдельные участники, воспользовавшись тем, что основная часть игроков остыла к ипотеке, активно увеличивают свою долю ипотечного рынка. Один из примеров тому — «Городской Ипотечный Банк», который на фоне кризиса стал улучшать свои условия по данному кредиту и наращивать объемы выдачи ипотеки. «Сегодня мы выдаем порядка 1 миллиона долларов в месяц», — рассказал Ринат Габдрахманов, руководитель казанского подразделения «Городского Ипотечного Банка». В планах же увеличение данного объема до 1,5 млн долларов в ноябре и до 2 млн долларов в декабре этого года.
Кроме того, изменились условия кредитования. «Раньше заемщиками отделения могли стать только жители некоторых городов республики. Теперь же взять кредит в «Городском Ипотечном Банке» может житель любого населенного пункта Татарстана», — рассказал Ринат Габдрахманов. Помимо расширения географии охвата, изменились ставки: в июле этого года они были дважды снижены в общем на 2-2,5%. Теперь средняя ставка банка по ипотеке составляет 11% годовых, минимальная — 9% (для заемщиков, которые могут подтвердить свой доход).
Кризисная ситуация на банковском рынке разрешится в ноябре.
Эксперты говорят, что сегодня ипотечный бизнес находит финансирование в нескольких источниках: покупка пулов кредитов более крупными игроками ипотечного рынка, привлечение кредитов, выпуск облигаций, привлечение депозитов. «Городской ипотечный банк» использует способ рефинансирования кредитов.
Правление банка «БТА-Казань» не видит проблем с ликвидностью в будущем за счет поддержки со стороны своих акционеров и партнеров.Руслан Алимов, заместитель председателя правления банка «БТА-Казань», рассказал, что партнер казахстанского «БТА Банка» ипотечная компания «АТТА-Ипотека» выкупала ипотечные кредиты, которые «БТА-Казань» выдавал в Татарстане. Кроме того, в казахстанском «БТА Банке» для татарского «БТА-Казань» все это время была открыта кредитная линия с лимитом в 35 млн долларов для поддержания ликвидности. События сентября этого года также были пережиты при поддержке казахстанского банка.
«Согласно нашим прогнозам, ситуация на российском банковском рынке должна нормализоваться уже к 7 ноября», — говорит Руслан Алимов. Это означает, что банки снова получат приемлемые условия по фондированию и смогут решить часть своих задач. Но на полное восстановление сектора потребуется время. Поэтому эксперт считает, что банки продолжат ужесточать свою кредитную политику.
Ольга Садовская предполагает, что из-за проблем с финансированием можно ждать дальнейшей коррекции ставок по кредитам, сворачивания некрупными банками ипотечных программ и, как следствие, перераспределения долей ипотечного рынка в пользу крупнейших игроков. Но некоторые участники рынка в этом сомневаются и ждут, что скорее банки будут бороться за корпоративный сектор.
«Деньги на развитие услуг найдутся», — убежден Леонид Игнат, директор по информационной политике «Альфа-Банка». По его словам, уже сегодня крупные банки стали выдавать на межбанкинге кредиты с комбинированной ставкой, а Центробанк проводит внутренние аукционы для банков, желающих купить деньги оптом и подешевле.
Банков будет меньше
Александр Осин
главный экономист УК «Финам менеджмент»:
— В банковском секторе ожидаются рост конкуренции и консолидация. Банк России сейчас готовит поправки к Закону «О банках и банковской деятельности», которые постепенно, в течение нескольких лет, установят размер минимального собственного капитала на уровне 5 млн. По оценкам первого зампреда ЦБР г-на Меликьяна, это сократит количество кредитных организаций примерно на 400 банков. Сейчас в России работает 1125 банков.